Nos Métiers

Optimisation fiscale

Au terme défiscalisation nous préférons optimisation fiscale qui englobe les objectifs patrimoniaux.
Les régimes d’investissement locatif, PINEL, MALRAUX, ou LMNP permettent de réaliser des économies d’impôt importantes, de se constituer un patrimoine immobilier. La réussite du projet tient essentiellement à la qualité et la pertinence du choix de l’emplacement.
Tous les programmes que nous sélectionnons sont validés par une visite sur place.

Assurances

Au fil du temps et des réglementations l’assurance vie est devenue un instrument financier sophistiqué.
Le nombre de compagnie et de contrat est pléthorique et vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir entendre une autre voie que la sacro – sainte parole du banquier.
Chez COLBERT PATRIMOINE INVEST nous sélectionnons les compagnies en fonction de leurs performances de rendement, de leur notoriété, mais aussi et surtout de leurs capacités à répondre aux exigences de nos clients assurés

Nos Métiers

Vous aurez au moins une bonne raison de nous consulter, parfois sans même le savoir. C’est pour cela que notre premier rendez-vous est gratuit.
Que nous détections une simple modification de votre contrat de mariage, ou une réorganisation de l’ensemble de vos actifs, nous accorderons la même attention. Parce que votre situation est évolutive et que notre intérêt est de gagner votre confiance.
Notre premier métier : vous écouter !

Diversification

Essentiellement orienté vers les I.S.R. (Investissement Socialement Responsable) nous proposons à nos clients désireux de donner un sens à leur épargne des placements qui concilient performance économique et impact social et environnemental.